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< Track List >
Disc 1
1. UNIVERSE feat.Crystal Kay&VERBAL(m-flo)
2. DO THE MOTION
3. ??
4. ????? ~brand new beat~
5. Winter Love
6. ???? ~BEST&USA Version~
7. Sweet Impact
8. ?????
9. LOVE LETTER
10. Sparkling
11. KEY OF HEART
12. make a secret
13. Everlasting
14. LOSE YOUR MIND feat.Yutaka Furukawa from DOPING PANDA
15. Believe in LOVE feat.BoA(Acoustic Version)
16. VALENTI ~BEST&USA Version~

[DVD]
1. DO THE MOTION
2. make a secret
3. ?????
4. Everlasting
5. ????? ~brand new beat~
6. KEY OF HEART
7. Winter Love
8. Sweet Impact
9. LOVE LETTER
10. LOSE YOUR MIND feat.Yutaka Furukawa from DOPING PANDA
11. be with you.
12. Kissing you
13. Sparkling
14. ??

(Bonus Contents_?????)
15. ?? ~Dance Edit Version~